Am      F         Am 
Валентин говорит о сестре в кабаке,            
C        D 
Похваляет ее ум, лицо, 
Dm                F 
А у Маргариты на левой руке     
G      Em          Am 
Появилось дорогое кольцо.

Am              G 
Не спи, король, не спи, Граллон,       
C            D 
Твой город в воду погружен!     
F      Em       Am Em 
Не верь безумию любви.     
Am            G 
Кэр-Ис лежит на дне морей

C         D           C           G 
Что так поздно вернулся, лорд Рэндал, мой сын,          
C         D         F       G 
Что так поздно вернулся, о, мой паладин?     
Dm       Am         F         Am 
Я охотился, мать, постели мне постель,      
B       F       Em      Am F Am G 
Я устал на охоте и крепко усну.

Em            Hm 
Когда становится чуть теплей       
C            D              Em Hm D A 
Небо северных стран на пороге весны,    
Em         Hm 
И ночи гонят черных коней       
C                  D           Em Hm D A 
К востоку от солнца и к западу от луны...

Am C D F G 
Am      C        D              Am Em 
Долго слушала молитвы горьких трав, 
Am      C          D          Am 
Долго плакала, свивала нитью дым;                   
G 
Покачу теперь клубочек по мхам,      
F             E 
По пням, да по корням,              
Am       G           F  E 
По теням лесным, и сама пойду за ним.

Dm          Am              B C 
В океане пути не находят суда, 
Dm             Am           B 
Затянулись дождем Перинеи и Анды 
D#           B               G#             Cm 
Нам такая собачья погода подходит как никогда: 
G#              Cm          G#        F 
Мы везем контрабанду, мы везем контрабанду.

Em      C          Am      D 
Далека сторона, где младой ее друг           
G        D     Am  H7 
Спит, сокрытый землею сыро - ю.         
C       G         Am      Em 
Но влюбленные тщетно вздыхают вокруг:     
D          C D    Em C Am D Em C Am H7 
Ее сердце в могиле героя.